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Die Aktien liegen wieder in der Nähe von Rekordhochs, der S&P 500 schloss am Freitag bei 4.959, dem höchsten Schlussstand aller Zeiten. Alle drei großen Indizes verzeichneten im Laufe der Woche nach einer turbulenten Handelswoche Gewinne.
Die Aktien fielen zunächst nach schwachen Technologieergebnissen von Microsoft (MSFT) und Alphabet (GOOG, GOOGL) und wurden am Mittwoch weiter abverkauft, als Fed-Chef Jerome Powell sagte, eine Zinssenkung im März sei nicht das „Basisszenario“.
Aber massive Gewinne von META und Amazon (AMZN) sowie ein stärker als erwartet ausgefallener Arbeitsmarktbericht für Januar brachten die Aktien in den Rallyemodus.
Im Laufe der Woche stiegen der S&P 500 (^GSPC) und der Dow Jones Industrial Average (^DJI) um mehr als 1 %, während der Nasdaq Composite (^IXIC) weniger als 1 % zulegte.
Eine Reihe von Unternehmensgewinnen, darunter Berichte von Eli Lily (LLY), Disney (DIS), Spotify (SPOT), McDonald's (MCD), Chipotle (CMG) und Pepsi (PEP), werden die Anleger nächste Woche inmitten einer leichten Konjunkturabschwächung willkommen heißen. Zeitplan.
Die Debatte über Zinssenkungen geht weiter
Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, hat auf seiner Pressekonferenz im Anschluss an die Fed-Sitzung im Januar die Hoffnungen der Anleger auf eine Zinssenkung im März mit kaltem Wasser überschüttet. Powell sagte, die Zentralbank benötige „mehr Vertrauen“ in den Abwärtstrend der Inflation, bevor sie die Zinssätze senken könne.
Ökonomen glauben, dass der Stellenbericht vom Januar, der zeigte, dass die US-Wirtschaft in diesem Monat 353.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, das Argument der Fed bestärkt, dass sie mit Zinssenkungen warten kann, ohne die Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen. Der Bericht äußerte jedoch auch Bedenken hinsichtlich einer Rückkehr der Inflation, da die Löhne im Laufe des Monats um 4,6 % stiegen, das höchste Wachstumstempo seit Juli 2023.
„Nach der FOMC-Sitzung am Mittwoch blieben wir zuversichtlich in unsere Erwartungen für eine Zinssenkung im März“, schrieb Thomas Simons, US-Ökonom bei Jefferies, am Freitag in einer Mitteilung an Kunden. „Nach den heutigen Daten lässt sich jedoch kaum absehen, wie sich das auswirken wird. Sofern es nicht zu einer deutlichen Trendwende bei den Daten vom Februar oder zu sehr schwachen Inflationsdaten zwischen jetzt und Mitte März kommt, wird das FOMC wahrscheinlich halten. Die Zinssätze sind im März stabil.“ „
Die Anleger schätzen nun eine etwa 20-prozentige Chance auf eine Zinssenkung bei der März-Sitzung. Laut CME FedWatch. Am Donnerstag lag die Wahrscheinlichkeit bei etwa 40 %, vor einem Monat waren es etwa 80 %.
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Die Unternehmensgewinne scheinen letzte Woche zu Ende gegangen zu sein. Nachdem die Gewinne des S&P 500 in diesem Quartal um mehr als 1 % gesunken waren, sorgten laut FactSet letzte Woche eine Reihe von Gewinnen mit Gewinnzuwächsen für die Technologieunternehmen Apple, Meta, Alphabet, Amazon und Microsoft für Aufsehen.
Die neuesten Daten von FactSet zeigen, dass die Gewinne im vierten Quartal voraussichtlich um 1,6 % steigen werden. Es ist erwähnenswert, dass auch die Schätzungen für das erste Quartal überprüft wurden. Im vergangenen Monat senkten Analysten die Gewinnschätzungen für das erste Quartal um 1,4 % und lagen damit unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 2,1 %.
Laut FactSet werden diese Woche 104 S&P 500-Unternehmen ihre Gewinne bekannt geben.
An der Wirtschaftsfront herrscht generell Ruhe
Nachdem eine Flut von Wirtschaftsdaten gezeigt hat, dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal einen guten Start hingelegt hat, müssen die Anleger nächste Woche einige Datenpunkte analysieren. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe werden weiterhin genau beobachtet, da die Unternehmen Entlassungen ankündigen, während das Aktivitätsupdate vom Montag im Dienstleistungssektor die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen wird.
Wochenkalender
Montag
Einnahmen: Allegiant (ALGT), Caterpillar (CAT), Chegg (CHGG), Estée Lauder (EL), McDonald's (MCD), Palantir (PLTR), Tyson (TSN)
Wirtschaftsnachrichten: S&P Global US Services PMI, Januar endgültig (52,9 erwartet, 52,9 zuvor), S&P Global Composite PMI, Januar endgültig (52,3 erwartet), ISM Services, Januar (52 erwartet, 50,5 zuvor)
Dienstag
Einnahmen: Amgen (AMGN), Chipotle (CMG), Elf Beauty (ELF), Eli Lilly (LLY), Spotify (SPOT), Fiserv (FI), Ford (F), Hertz (HTZ), BP (BP), Snap (SNAP), Toyota (TM)
Es gibt keine nennenswerten Wirtschaftsnachrichten.
Mittwoch
Einnahmen: Alibaba (BABA), ARM Holdings (ARM), CVS (CVS), Mattel (MAT), Paycom (PAYC), PayPal (PYPL), Roblox (RBLX), Uber (UBER), Walt Disney (DIS), Wayne Resorts (Wayne)
Wirtschaftsnachrichten: MBA-Hypothekenanträge, 2. Februar (-7,2 % zuvor), Verbraucherkredit, Dezember (16,5 Milliarden US-Dollar erwartet, 23,75 Milliarden US-Dollar zuvor)
Donnerstag
Einnahmen: Affirm (AFRM), Aurora Cannabis (ACB), Bill.com (BILL), ConocoPhillips (COP), Expedia (EXPE), Hershey's (HSY), Pinterest (PINS), Spirit (SAVE), Take-Two Interactive ( tto)
Wirtschaftsnachrichten: Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, 3. Februar (215.000 erwartet, 224.000 bisher), Großhandelsbestände monatlich, Dezember endgültig (zuvor 0,4 %), Großhandelsverkäufe monatlich, Dezember (zuvor 0 %)
Freitag
Einnahmen: Canopy Growth (CGC), Pepsi (PEP)
Wirtschaftsnachrichten: CPI-Bewertungen
Josh Schaeffer ist Reporter für Yahoo Finance. Folge ihm auf X @_joshschafer.
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