Was weißt du diese Woche?

Die Gewinnsaison wird nächste Woche in vollem Gange sein.

Die Erkenntnisse der Bank of America (BAC) und Goldman Sachs (GS) werden einen weiteren Einblick in die Frage geben, wie das Finanzsystem mit den Folgen einer Reihe von Bankenpleiten im Frühjahr umgehen wird.

Am Mittwoch werden Netflix (NFLX) und Tesla (TSLA) die ersten Technologiegiganten sein, die die diesjährige Markterholung vorantreiben und Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt geben.

Was die Wirtschaftsdaten betrifft, so werden die Einzelhandelsumsätze im Juni, die Stimmung im Wohnungsbau und die neuesten Zahlen zu Home Starts allesamt einen ruhigeren Wirtschaftskalender anzeigen.

Letzte Woche hat die US-Wirtschaft alles richtig gemacht, denn Daten zeigten, dass die Inflation so langsam gestiegen ist wie seit März 2021 nicht mehr, während das Verbrauchervertrauen den höchsten Stand seit fast zwei Jahren erreichte.

Diese positiven Werte sowie die starken Gewinne von JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC) und Delta Air Lines (DAL) trugen zur Erholung der Aktien bei.

Der technologielastige Nasdaq (^IXIC) hatte seine beste Woche seit März und stieg um mehr als 3,3 %. Unterdessen stiegen der S&P 500 (^GSPC) und der Dow Jones Industrial Average (^DJI) um etwa 2,3 %.

Der Finanzsektor startete am Freitag in die Gewinnsaison und erzählte zwei unterschiedliche Geschichten über das Bankensystem. Große Organisationen wie JPMorgan (JPM) und Wells Fargo (WFC) übertrafen die Erwartungen der Analysten, da JPMorgan im zweiten Quartal einen Gewinnanstieg von 67 % meldete.

Aber wie David Hollerith von Yahoo Finance betont, haben beide Institutionen erhebliche Verbrauchervorteile und profitieren von Dingen wie einer erhöhten Kreditaufnahme per Kreditkarte. Unterdessen verzeichnete die Citigroup (C), die stärker auf Investmentbanking setzt, einen Umsatzrückgang von 1 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Citi-Aktie fiel aufgrund dieser Nachricht um mehr als 4 %.

„Die lang erwartete Erholung im Investmentbanking ist noch nicht eingetreten, was zu einem enttäuschenden Quartal führt“, sagte Jane Fraser, CEO der Citigroup, in einer Erklärung.

Die Transaktionsabwicklung an der Wall Street wird diese Woche im Mittelpunkt stehen, da Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS) und Goldman Sachs (GS) alle über ihre Ergebnisse berichten werden. Bei allen wird ab dem ersten Quartal mit einem Rückgang im Investment Banking und Handel gerechnet.

Die Geschichte geht weiter

Anleger werden angesichts der Besorgnis über die Gesundheit der Wall Street nach dem Stellenabbau besonders gespannt auf etwas von David Solomon, CEO von Goldman Sachs, sein Berichte über internen Widerstand gegen die Strategie der Bank.

„Es ist die Körpersprache von David Solomon, ob er zeigen kann, dass die von ihnen verfolgte Strategie funktionieren wird“, sagte Ken Lyon, Direktor von CFRA Research, gegenüber Yahoo Finance Live. „Sie werden Portfolioanteile am Kerngeschäft erwerben. Daran besteht kein Zweifel.“

Im Technologiebereich werden Tesla und Netflix einige arbeitsreiche Wochen für den Sektor einläuten, der dieses Jahr im Zentrum der Markterholung steht.

Mit einem Anstieg der Tesla-Aktie um fast 130 % in diesem Jahr haben die Anleger sowohl auf den KI-bezogenen Hype um seine autonomen Fahrfähigkeiten als auch auf starke Fahrzeugauslieferungszahlen und den schnellen Ausbau seines Supercharger-Netzwerks mit Konkurrenten in der Branche reagiert.

Mark Delaney, Analyst bei Goldman Sachs, stellte am Donnerstag in einer Mitteilung fest, dass „der Hauptfokus auf der Nicht-GAAP-Bruttomarge im Automobilbereich liegen wird“, während die Anleger abwägen, wie Aktuelle Preissenkungen Auswirkungen auf die Gewinne von Tesla haben.

Bei einer moderaten Inflation dürften die Margen branchenübergreifend im Fokus stehen, da die Unternehmen damit zu kämpfen haben, dass die Inflation das Gewinnwachstum nicht mehr ankurbelt.

Ränder [are] „Etwas, dem wir im Hinblick auf die Preissetzungsmacht der Unternehmen wirklich Aufmerksamkeit schenken möchten“, sagte Victoria Fernandez, Chef-Marktstrategin bei Crossmark Global Investments, gegenüber Yahoo Finance Live.

Die Netflix-Aktie ist in diesem Jahr um relative 50 % gestiegen, aber die Anleger werden gespannt auf Rückmeldungen der Führungskräfte des Unternehmens darüber sein, wie sich etwaige Folgen der Hollywood-Pause auf die Pläne des Unternehmens auswirken, da sich das Streaming-Geschäft offenbar an einem Wendepunkt befindet.

Insgesamt wird erwartet, dass die Gewinne der S&P 500-Unternehmen in diesem Quartal um 7 % sinken werden, was nach Ansicht einiger Analysten den Tiefpunkt der aktuellen Gewinnrezession markieren wird.

Und trotz der geringen Stichprobengröße schienen die Unternehmen letzte Woche den ersten Test bestanden zu haben.

Delta, PepsiCo (PEP), JPMorgan und Wells Fargo übertrafen allesamt die Erwartungen der Analysten, aber keiner verzeichnete im Anschluss an die Ergebnisse nennenswerte Aktienbewegungen.

Dies könnte der Trend für das Quartal sein, sagte Ross Mayfield, Anlagestratege bei Baird, gegenüber Yahoo Finance Live. Er sagte, die Schätzungen von Beating Street könnten gut genug sein, um den Aktien dabei zu helfen, ihre Gewinne aufrechtzuerhalten, sie aber nicht unbedingt in die Höhe treiben.

„Es sei denn, es stehen große Schläge oder Doppelschläge auf dem Spiel, reicht das wahrscheinlich nicht aus, um den nächsten Schlaganfall für einen Markt auszulösen, der sich auf den Höchstständen des Bullenmarkts oder auf den Höchstständen dieses Zyklus befindet“, sagte Mayfield. „Ich denke also, dass es etwas mehr braucht, als diese risikolosen Schätzungen zu übertreffen, um einen neuen Aufwärtstrend auszulösen.“

Wochenkalender

Montag

Wirtschaftsdaten: Empire Fed Manufacturing, Juli (-3,4 erwartet, +6,6 vorher)

Verdienste: Es sind keine spürbaren Gewinne zu verzeichnen.

Dienstag

Wirtschaftsdaten: Stimmungsindex der National Association of Home Builders, Juli (56 erwartet, 55 vorher); Industrieproduktion, MoM, Juni (+0,1 % erwartet, -0,2 % vorher) Einzelhandelsumsätze MoM, Juni (+0,5 % erwartet, -0,3 % vorher); Einzelhandelsumsätze MoM, ohne Automobil und Gas, Juni (+0,4 %, vorher 0,4 %)

Verdienste: Bank of America (BAC), BNY Mellon (BK), Charles Schwab (SCHW), Interactive Brokers Group (IBKR, JB Hunt (JBHT), Lockheed Martin (LMT), Morgan Stanley (MS), PNC Financial Services (PNC), Pinnacle Financial Partners (PNFP), Western Alliance (WAL)

Mittwoch

Wirtschaftsdaten: Baugenehmigungen, Juni, MoM (0,2 % erwartet, +5,6 % vorher); Baubeginne, Juni, MoM (-9,7 % erwartet, +21,7 % vorher); MBA-Hypothekenanträge, Juli (0,9 % bisher)

Verdienste: Netflix (NFLX), Tesla (TSLA), Goldman Sachs (GS), Alcoa (AA), Ally Financial (ALLY), ASML (ASML), Citizens Financial Group (CFG), Discover Financial Services (DFS), Halliburton (HAL) , IBM (IBM), Las Vegas Sands (LVS), Nasdaq (NDAQ), United Airlines (UAL), Zions Bancorporation (ZION)

Donnerstag

Wirtschaftsdaten: Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, Woche bis 15. Juli (244.000 erwartet; zuvor 237.000); Philly Fed-Geschäftsprognose, Juli (-10 Prognose, -13,7 vorher); Verkäufe bestehender Häuser, Juni, MoM (-2,0 % Prognose, +0,2 % vorher); Leitindex der Wirtschaftsindikatoren, Juni (-0,6 % erwartet, -0,7 % vorher)

Verdienste: Abbott Laboratories (ABT), American Airlines (AAL), Blackstone (BX), CapitalOne (COF), DR Horton (DHI), Freeport McMoran (FCX), Johnson & Johnson (JNJ), KeyBank (KEY), PPG (PPG) , TSMC (TSM)

Freitag

Wirtschaftsdaten: Es gibt keine nennenswerten wirtschaftlichen Veröffentlichungen.

Verdienste: American Express (AXP), Comerica (CMA), Huntington Bancshares (HBAN)

Josh ist Yahoo-Finanzkorrespondent.

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