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PLC stimmte zu, sich an eine Gruppe von Private-Equity-Firmen zu verkaufen und das Unternehmen für Medienmessungen mit rund 10 Milliarden US-Dollar zu bewerten, wodurch das Geschäft wiederbelebt wurde Nachdem die Gespräche letzte Woche abgebrochen wurden.
Ein Konsortium unter Führung des Private-Equity-Bereichs von Elliott Management Corp. und
Brookfield Vermögensverwaltung Firma
Nielsen sagte am Dienstag, 28 US-Dollar pro Aktie oder 16 Milliarden US-Dollar einschließlich Schulden an das Unternehmen zu zahlen.
Das Wall Street Journal berichtete früher am Dienstag, dass beide Seiten einem solchen Deal nahe seien.
Nilsen Sie war in fortgeschrittenen Gesprächen Mit Akquisitionsunternehmen, die in einem Deal privatisiert werden, der das Unternehmen mit 25,40 USD pro Aktie bewerten würde. Aber Nielsen lehnte den Deal am 20. März ab.
WindAcre Partnership LLC, eine Investmentfirma aus Houston, die rund 10 % des Unternehmens und weitere 14 % durch Swaps besitzt, teilte dem Unternehmen mit, dass es einen Anteil kaufen würde, der groß genug sei, um den Deal bei Abschluss zu blockieren.
Mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, WindAcre sei vorab über den neuen Deal informiert worden, habe aber nicht gesagt, ob es ihn befürworte. WindAcre lehnte eine Stellungnahme am Dienstag ab.
Der Preis des neuen Deals stellte einen Aufschlag von fast 60 % auf den Aktienkurs von Nielsen dar, bevor das Wall Street Journal Anfang März berichtete, dass ein Deal in Arbeit sei. Die Nielsen-Aktien stiegen danach stark an und blieben hoch, nachdem die Gespräche abgebrochen wurden. Nielsen-Aktien stiegen am Dienstag um 20 % und schlossen bei 26,72 $.
Der Deal ist vollständig finanziert und beinhaltet eine 45-tägige „Go-Shop“-Periode, die es Nielsen ermöglicht, während dieser Zeit Angebote von anderen Bietern einzuholen.
Nielsen misst US-TV-Einschaltquoten, die Zuschauereinschaltquoten liefern, die Netzwerke verwenden, um Werbezeit zu verkaufen und Werbetreibenden zu versichern, dass sie das bekommen haben, wofür sie bezahlt haben. Sein Einfluss ist ausgefranst, da das Broadcast-Streaming zugenommen hat und das traditionelle Rundfunk- und Kabelfernsehen Zuschauer verloren hat. Während das in New York ansässige Unternehmen in den letzten Jahren Streaming-Metriken eingeführt hat, ist es einer von vielen Akteuren auf diesem Gebiet.
Elliott ist seit 2018, als das Unternehmen anrief, an Nielsen beteiligt Verkauf zu erkunden. Im folgenden Jahr sagte Nielsen, er würde es tun Trennung von einem Teil ihres Geschäfts Zwei getrennte öffentliche Unternehmen zu gründen: Global Connect, ein Marktanalyseverfahren, das das Einzelhandels- und Verbraucherverhalten misst, und das Kerngeschäft Medien.
Global Connect wurde letztes Jahr an die Private-Equity-Firma Advent International Corp. verkauft. für fast 3 Milliarden US-Dollar und ist jetzt als NielsenIQ bekannt.
mit Sitz in Toronto
Das Unternehmen ist in mehr als 30 Ländern präsent und verwaltet Vermögenswerte in Höhe von rund 690 Milliarden US-Dollar in alternativen Anlagestrategien wie Akquisitionen, Immobilien, Infrastruktur und Privatkrediten.
Elliott, das etwa 52 Milliarden US-Dollar verwaltet, ist vor allem für seine aktiven Investitionen bekannt, war aber kürzlich im Bereich Private Equity aktiv. Das Geschäft wird über seinen Private-Equity-Arm Evergreen Coast Capital Corp.
Im Januar Evergreen Coast Stimmen Sie dem Partner zu Ein Cloud-Computing-Unternehmen kaufen
Citrix-Systeme Firma
Laut Dealogic handelt es sich um den drittgrößten bisher in diesem Jahr angekündigten Deal.
Der Nielsen-Deal gehört zu den bisher größten, die in diesem Jahr angekündigt wurden. Die Verlangsamung des Fusionsvolumens aufgrund der Marktvolatilität hat die Anzahl der unterzeichneten Großgeschäfte verringert.
schreiben an Cara Lombardo unter cara.lombardo@wsj.com
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Es erschien am 30. März 2022 in gedruckter Form als „Nielsen akzeptiert 10-Milliarden-Dollar-Übernahmeangebot“.
