Europäische Aktien dürften ihre globale Jahresendrallye fortsetzen: Die Märkte schließen

(Bloomberg) – Europäische Aktien dürften die Rallye der asiatischen Märkte und der Wall Street fortsetzen, da sich die Anleger auf Zinssenkungen der Federal Reserve im nächsten Jahr einstellen. Gold wurde nahe dem Rekordhoch gehandelt, das es Anfang des Monats erreicht hatte.

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Der aktivste Terminkontrakt, der an den Euro Stoxx 600 gebunden ist, stieg um 0,2 %, nachdem der asiatische Aktienindex zum vierten Mal in Folge gestiegen war, den längsten Anstieg seit Anfang November. Auch US-Aktien-Futures deuteten auf eine Ausweitung der Gewinne vom Mittwoch an der Wall Street im weiteren Tagesverlauf hin.

Die globale Anleiherallye weitete sich auf Asien aus, wobei die Staatsschulden in Australien und Neuseeland stiegen, nachdem die Renditen fünf- bis 30-jähriger Staatsanleihen am Mittwoch um mindestens 10 Basispunkte gesunken waren und die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen in Deutschland im Jahr 2023 auf ein neues Tief fielen Zuwächse drückten auf die Benchmark Weltweit steht der Anleihenmarkt an der Schwelle zu seinem besten Anstieg seit zwei Monaten.

Vishnu Varathan, Leiter Wirtschaft und Strategie bei Mizuho Bank Limited in Singapur, sagte, dass die Erwartungen einer Lockerung der Geldpolitik in den Vordergrund rücken. „Die Heftigkeit der Rallye am Anleihenmarkt hat die Gesamtrendite für Anleger tatsächlich erhöht – es besteht das Gefühl, dass die Märkte signalisieren, dass wir wieder auf halbem Weg zu einer lockeren Geldpolitik sind“, sagte er.

Die Zuwächse in Asien wurden von chinesischen Aktien angeführt, die auf dem besten Weg sind, ihren besten Tag seit vier Monaten zu erleben, unterstützt durch eine Rotation in einigen der Sektoren mit der schlechtesten Performance im Jahr 2023. Auch die Aktien in Hongkong, Indien und Australien stiegen.

Ein Maßstab für globale Aktien steuert auf den höchsten Schlusskurs seit Februar 2022 zu, ein Plus von mehr als 15 % gegenüber dem Oktober-Tief, was den Optimismus der Händler hinsichtlich Zinssenkungen im nächsten Jahr widerspiegelt. Den Swap-Preisen der Fed zufolge haben Händler Anfang März ihre Wetten auf Zinssenkungen des Bundes erhöht. Diese Ansicht hat an Dynamik gewonnen, seit die politischen Entscheidungsträger in diesem Monat ihre Prognosen aktualisiert haben, um zu zeigen, dass sie davon ausgehen, dass die Kreditkosten stärker sinken werden, als in ihren vorherigen Prognosen angegeben.

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Zu den Zuwächsen bei Anleihen trug am Mittwoch eine starke Nachfrage nach fünfjährigen Staatsanleihen bei, die auf eine starke Nachfrage nach einer zweijährigen Auktion am Vortag zurückzuführen war. Der starke Appetit auf das Papier ist ein Zeichen dafür, dass Anleger vor den erwarteten Zinssenkungen der Fed attraktive Renditen sichern wollen. Die Renditen von Staatsanleihen waren im asiatischen Handel stabil. Der US-Dollar fiel gegenüber allen seinen G10-Konkurrenten, wobei der australische Dollar auf den höchsten Stand seit Juli stieg.

In Asien stieg der Yen einen zweiten Tag lang, nachdem der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, weiterhin den Weg für die erste Zinserhöhung des Landes seit 2007 ebnete.

„Es ist möglich, einige Entscheidungen zu treffen, auch wenn der Bank nicht die vollständigen Ergebnisse der Frühjahrslohnverhandlungen kleiner und mittlerer Unternehmen vorliegen“, sagte der Gouverneur in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Sender NHK.

Chinas CSI 300-Index steuert auf seinen ersten wöchentlichen Anstieg seit Anfang November zu, wobei Aktien aus den Bereichen Technologie und erneuerbare Energien am Donnerstag am meisten zum Anstieg beitrugen.

Die japanische Industrieproduktion verlangsamte sich im November weniger als von Ökonomen erwartet. Weitere zur Veröffentlichung anstehende Daten umfassen Handelsdaten für Hongkong und Thailand sowie den Haushaltssaldo für die Philippinen im November.

Gold näherte sich einem Rekordniveau, während sich Öl aufgrund von Anzeichen eines Aufbaus der US-Lagerbestände stabilisierte. An anderer Stelle stieg Bitcoin und wurde über 43.000 US-Dollar gehandelt, da erneut spekuliert wurde, dass die US-Börsenaufsicht SEC kurz vor der Genehmigung eines börsengehandelten Fonds steht, der direkt in den größten Token investiert.

Hauptereignisse dieser Woche:

• Japanische Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätze, Donnerstag

• US-Großhandelsbestände, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, Donnerstag

• Hauspreise landesweit in Großbritannien, Freitag

Einige wichtige Bewegungen auf den Märkten:

Shops

• Die S&P 500-Futures stiegen um 16:06 Uhr Tokioter Zeit um 0,1 %

• Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,2 %

• Der Hang Seng Index in Hongkong stieg um 2,7 %.

• Euro Stoxx 50-Futures stiegen um 0,4 %.

Währungen

• Der Bloomberg Dollar Spot Index fiel um 0,2 %.

• Der Euro stieg um 0,1 Prozent auf 1,1117 Dollar

• Der japanische Yen stieg um 0,6 Prozent auf 141,02 Yen gegenüber dem Dollar

• Der Yuan im Auslandsverkehr stieg um 0,6 Prozent auf 7,1079 pro Dollar

Digitale Währungen

• Bitcoin fiel um 0,9 % auf 42.998,76 $

• Ethereum stieg um 0,5 % auf 2.373,04 $

Fesseln

Waren

• Rohöl der Sorte West Texas Intermediate stieg um 0,1 % auf 74,20 $ pro Barrel

• Spotgold stieg um 0,5 Prozent auf 2.086,85 Dollar pro Unze

Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.

– Mit Unterstützung von Ruth Carson und Masaki Kondo.

(In einer früheren Version wurde der erste Absatz korrigiert, um anzuzeigen, dass der Goldhandel nahe einem Rekordniveau liegt.)

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