Dow-Futures drohen: Markterholung steht Fed, Megacaps, Cloud-Aktien gegenüber; Was machst du jetzt

Dow-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Trotz eines starken Abschlusses der Sitzung am Freitag erlitt die Aktienmarktrally letzte Woche einen Rückschlag, als die wichtigsten Indizes aufgrund der restriktiven Äußerungen des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, abrutschten.

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Der Nasdaq hatte seine schlimmste Woche seit Januar, als riesige Marken einbrachen und Cloud-Software abstürzte.

Apfel (AAPL), Amazon.com (AMZN) und der Vater von Google das Alphabet (Das Google) Sie alle haben während der Woche mehr als 10 % verloren, mit einem Elternteil auf Facebook Meta-Pads (tot), und die Aktien von Tesla und Microsoft sind nicht weit dahinter. Google Stock, Meta, Amazon.com (AMZN) Und die Microsoft (MSFT) erreichten alle ihre Tiefststände in einem Bärenmarkt. Apple-Aktie und Tesla (TSLASie tun es nicht, aber sie sind nah dran.

während, Twilio (ZWEI) Und die Atlassian (Mannschaft) stürzte am Freitag aufgrund enttäuschender Ergebnisse und Prognosen ab und verlor in dieser Woche mehr als 40 %. Eine große Anzahl anderer Softwarenamen ist mit oder ohne Gewinn abgefallen.

Marktrallye, die versucht, die Fed zu bekämpfen, während der wichtige Technologiesektor einbricht? Dies ist eine lange Anfrage. Während einige Aktien und Sektoren also Stärke zeigen, sollten Anleger im aktuellen Umfeld sehr vorsichtig sein.

In anderen Nachrichten, Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) Am Samstag meldete ich mich a 20 % Steigerung des Betriebsgewinns. Das Konglomerat erlitt einen Nettoverlust, als eine anhaltende Baisse die Investitionen traf.

Dow Jones Terminkontrakte heute

Dow-Futures öffnen um 18.00 Uhr ET, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq 100-Futures.

Goldman Sachs geht nun davon aus, dass sich die Gewinne des S&P 500 im Jahr 2023 stabilisieren werden, unter dem früheren Ziel von 3 %.

Denken Sie daran, über Nacht einzuarbeiten Dow-Jones-Futures-Kontrakte und anderswo, was sich nicht unbedingt in der nächsten regulären Sitzung in der tatsächlichen Auflage niederschlägt Aktienmarkt Sitzung.

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Aktienmarkt steigen

Die Aktienmarktrallye begann die Woche auf anständige Weise, wurde aber am Mittwochnachmittag nach den restriktiven Kommentaren des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell ausverkauft. Frühindikatoren verloren am Donnerstag weiter an Boden. Die Aktien fielen am Freitag nach dem Bericht über gemischte Arbeitsplätze, schlossen aber schließlich mit einem soliden Anstieg an diesem Tag.

Der Dow Jones Industrial Average ist in der letzten Woche immer noch um 1,4 % gefallen Börsenhandel. Der S&P 500 fiel um 3,3 %. Der Nasdaq Composite Index ist um 5,7 % gefallen und verzeichnete damit den schlimmsten Verlust seit der Woche zum 21. Januar. Der Russell 2000 Small Capital Index ist um 2,4 % gefallen.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 15 Basispunkte auf 4,16 %. Die 10-Jahres-Rendite nahm ihren Anstieg wieder auf, nachdem sie eine 12-wöchige Siegesserie durchbrochen und kurzzeitig um rund 4 % zurückgegangen war.

Der Dollar stieg im Laufe der Woche um 0,2 Prozent, fiel aber am Freitag um 1,9 Prozent, der größte Tagesrückgang seit Jahren. Dies trug am Freitag wahrscheinlich zum Anstieg des Aktienmarktes bei.

Die Märkte sehen nun eine Wahrscheinlichkeit von 61,5 % für eine Erhöhung um 50 Basispunkte bei der Sitzung der Federal Reserve im Dezember. Der Oktober CPI ist am Donnerstag fällig. Die Arbeitsmarkt- und CPI-Berichte für November werden vor der Zinserhöhung der Federal Reserve am 14. Dezember veröffentlicht.

Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um 5,4 % auf 92,61 $ pro Barrel. Erdgas ist um etwa 13 % gestiegen.

technisches Wrack

Die Apple-Aktie, die in der Vorwoche auf die 200-Tage-Strecke kletterte, fiel letzte Woche um 11,15 % auf 138,38. Die AAPL-Aktie kam bis auf einen Cent an ihr Oktobertief heran, obwohl sie noch etwas mehr Abstand von ihren Bärenmarkttiefs im Juni hat. Microsoft rutschte um 6,1 %, Google um 10,1 %, Amazon um 12 % und META um 8,5 % ab, alle auf mehrjährige Tiefststände. Die Tesla-Aktie ist in dieser Woche um 9,2 % gefallen und näherte sich am Freitag, dem 24. Oktober, ihrem niedrigsten Stand. Dies ist, nachdem die Woche stark begonnen hat und bis Dienstag bei 237,40 gepostet wurde.

Inzwischen sind es dunkle Tage für Cloud-Software. Hier nur einige Beispiele: Die Atlassian-Aktie ist am Freitag um 29 % und im Laufe der Woche um 38 % gefallen. Die Twilio-Aktie brach am Freitag um etwa 35 % und in der Woche um 43,5 % ein. Schneeflocke (Schnee), das seit einigen Wochen nicht mehr gemeldet wurde, ist in dieser Woche um 17 % gesunken.

während, fortinet (FTNT) stieg in der Woche um 17,5 %, nachdem schwache Abrechnungsprognosen starke Gewinne und optimistische Umsatzerwartungen ausgeglichen hatten. Paycom (PAYC) ist trotz der starken Ergebnisse und Prognosen um 10,3 % gesunken.

Unternehmen, die Kosten senken möchten, können die Ausgaben für Programme begrenzen, wenn sie Budgets für 2023 festlegen.

ETFs

zwischen den Die besten ETFsDer Innovator IBD 50 ETF (fünfzig) ist letzte Woche um 1,2 % gefallen, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (fit) verlor 2 %. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) ging um 10,2 % zurück, wobei der MSFT-Schlüssel gehalten wurde. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) ist nur um 0,7 % gefallen, nachdem es am Freitag um 4,65 % gestiegen war, um den höchsten Stand im Wochenbereich zu schließen.

SPDR S&P Metall- und Bergbau-ETFs (XME) stieg letzte Woche um 2 %. Globaler Infrastrukturentwicklungsfonds X USA (Wiege) um 0,1 % zurückgegangen. US Global Gates Foundation (ETF)Flugzeuge) stieg um 0,3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) um 5 % zurückgegangen. SPDR-Spezifischer Energiefonds (SPDR ETF)XL) um 2,4 %, knapp unter einem Achtjahreshoch. SPDR Financial Choice Fund (SPDR)XLF) 0,9 %. SPDR-Fonds zur Auswahl des Gesundheitssektors (XLV) gab 1,5 % auf.

Aktien spiegeln eher spekulative Geschichten wider, der ARK Innovation ETF (mach’s gut) ist letzte Woche um 9,4 % gefallen und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 4,65 % gesunken. Tesla-Aktien sind ein wichtiger Bestandteil aller Ark Invest ETFs.

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Marktanstiegsanalyse

Die Aktienmarktrallye hatte eine schlechte Woche, da die Fed restriktiv war und oft schwache Gewinne die großen Indizes belasteten. Der Dow-Jones-Index, der den Markt nach oben führte, verzeichnete den geringsten Rückgang, fiel aber unter den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Russell 2000 stieß nahe der 200-Tage-Linie auf Widerstand, erholte sich aber am Freitag und schloss oberhalb der 50-Tage-Linie. Der S&P 500 wurde in 50 Tagen erstochen.

Der Nasdaq Composite, der nie den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt erreichte, fiel und schloss unter seinem niedrigsten Stand Folgetag Am Mittwoch ein rückläufiges Signal.

Die großen Indizes weiteten ihre Verluste am Donnerstag aus und fielen dann am Freitag aufgrund eines gemischten Arbeitsmarktberichts.

Negative Marktbewegungen und deutliche Umkehrungen bei vielen Aktien führten zu einer Verschiebung des „Marktes unter Druck“.

Die wichtigste Marktbewegung war der Fed-Vorsitzende Powell, der der Marktrallye den Boden entzog, indem er eine Verlagerung hin zu kleineren, aber höheren Preiserhöhungen bei den Fed-Fonds signalisierte.

In der Zwischenzeit haben Technologiegiganten, darunter Apple, Tesla und Amazon, enorme Verluste erlitten. Cloud-Software-Namen wie Atlassian und Twilio sind verblasst, mit bedeutenden Faktoren für die Gewinne und die jüngsten Trends.

Die Chips hatten keine relativ schlechte Woche, aber es gibt einige Namen, die in der Nähe der Höchststände gehandelt werden.

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Es gibt viele flexible Marktgebiete. Der Gesundheitssektor scheint insgesamt stark zu sein. Energiewerte, darunter eine breite Palette von Öl, verflüssigtem Erdgas und Kohleminenunternehmen, sowie einige Solaraktien entwickeln sich gut.

Lithium und einige Stahlspiele funktionieren gut. Infrastrukturunternehmen für die Energie-, Versorgungs- und Telekommunikationsbranche sind ein leuchtendes Gebiet. Die Vernetzung von Unternehmen im Allgemeinen ist ein seltenes führendes Technologiefeld. Einige Restaurants und Einzelhändler entstehen, die starke Rabatte anbieten. Viele Finanzinstitute, insbesondere Makler und Maklerfirmen, haben solide Gewinne erzielt.

Es ist jedoch schwierig, eine starke Erholung des Marktes zu erkennen, wenn solch riesige Technologiesektoren ins Wanken geraten. Es wäre schwer genug für die großen Indizes, voranzukommen, da die Softwarenamen von Apple, Google, Tesla und Cloud hinterherhinken. Aber versuchen Sie, mit den Bereichen voranzukommen, die sinken oder zusammenbrechen?

Wenn die Inflationsberichte einen klaren und aussagekräftigen Rückgang zeigen, was zu einer Verschiebung der Fed-Zinserhöhungen nach unten führt, dann könnten möglicherweise massive Cloud-Software und Cloud-Software zurückgehen. Eine Rückkehr zur technischen Führung könnte sich jedoch als schwer erweisen. Auf der anderen Seite, wenn der am 10. November veröffentlichte CPI-Bericht für Oktober zeigt, dass die Inflation lebhaft bleibt, könnten Technologieaktien dazu führen, dass wichtige Sektoren abrutschen, um die Marktrallye zu beenden.

Dienstag ist Wahltag. Der Aktienmarkt entwickelt sich tendenziell besser mit einer gespaltenen Regierung, und die Republikaner werden die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und möglicherweise den Senat für sich beanspruchen. Aber politische Prognostiker haben erwartet, dass die Republikanische Partei mindestens das ganze Jahr über das Repräsentantenhaus gewinnen wird, daher ist nicht klar, ob die tatsächlichen Ergebnisse vom Dienstag ein großer Katalysator sein werden.

Markteinführungszeit mit der ETF-Marktstrategie von IBD

Was machst du jetzt

Der Aktienmarkt steigt unter Druck. Die Fed wechselt von schnell und wütend zu langsam und lang, aber sie ist immer noch restriktiv. Der Technologiesektor ist ein Zugunglück. Schlüsselindizes untergruben einige Schlüsselniveaus. Leitindizes und Aktien unterliegen erheblichen untertägigen und täglichen Schwankungen.

Dies ist kein gutes Umfeld, um Aktien zu kaufen. Anleger sollten versuchen, ihr Engagement zu reduzieren, entweder explizit oder einfach, indem sie die Verluste bei verschiedenen Positionen reduzieren.

Wenn die Markterholung erneute Stärke zeigt und der S&P 500 und möglicherweise der Nasdaq über die gleitenden 50-Tage-Durchschnitte steigen, können Anleger damit beginnen, ihr Engagement zu erhöhen. Aber das wird wahrscheinlich Technologie erfordern, um sich zu stabilisieren, und Inflationsdaten, um etwas Coolness zu zeigen.

Wenn sich die Bedingungen verbessern, sollten Sie bereit sein. Es werden eine Reihe von Beständen erstellt, und viele von ihnen sind nicht allzu weit dahinter. Erstellen Sie also Ihre eigenen Beobachtungslisten, seien Sie geduldig und bleiben Sie engagiert.

Lesen Das große Bild Jeden Tag, um mit der Entwicklung des Marktes, der Aktien und der führenden Sektoren Schritt zu halten.

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