ZÜRICH, 7. Oktober (Reuters) – Credit Suisse Bank (CSGN.S) Es wird bis zu 3 Milliarden Schweizer Franken (3 Milliarden US-Dollar) an Schulden zurückkaufen, um die Finanzkraft der Schweizer Bank zu demonstrieren und die Anleger zu beruhigen, die sich Sorgen über die Überholung des Kreditgebers und die Kosten machen.
Die Spekulationen über die Zukunft der Bank nahmen letzte Woche in den sozialen Medien zu, da erwartet wurde, dass sie möglicherweise Milliarden von Franken an neuem Kapital beschaffen muss, was ihre Aktien und einige Anleihen auf neue Tiefststände schickte.
Der Rückkauf reduziert die Verschuldung der Bank und ist ein Versuch, das Vertrauen zu stärken. Aber zentrale Fragen zu seiner Umstrukturierung – und ob es neues Kapital zur Finanzierung braucht oder nicht – bleiben offen.
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Die Credit Suisse, eine der größten Banken Europas, versucht, sich von einer Reihe von Skandalen zu erholen, darunter der Verlust von mehr als 5 Milliarden US-Dollar durch den Zusammenbruch der Investmentfirma Archegos im vergangenen Jahr, als sie auch Kundengelder im Zusammenhang mit dem gescheiterten Finanzier Greensill sperren musste.
Die Führungskräfte der Bank verbrachten das vergangene Wochenende damit, Großkunden und Investoren von ihrer finanziellen Stärke zu überzeugen. Vorstandschef Ulrich Körner teilte den Mitarbeitern zudem in einer Mitteilung mit, dass er über ausreichend Kapital und Liquidität verfüge. Weiterlesen
Um dies zu unterstreichen, sagte die Bank, der Rückkauf „wird es uns ermöglichen, die Marktbedingungen zu nutzen, um Schulden zu attraktiven Zinsen zurückzukaufen“.
Investoren ermutigt. Die Aktien der Credit Suisse legten im frühen Handel am Freitag um bis zu 3 % zu, während die Kurse ihrer auf Euro lautenden Anleihen stiegen.
„Es ist ein opportunistischer Schritt, Marktbedingungen zu nutzen, die für einige Anleger beruhigend sein könnten“, sagte Andreas Vendetti, Analyst bei Vontobel. „Falls der Kauf zu einem unterdurchschnittlichen Preis erfolgt, führt dies zu einer leichten Kapitalerhöhung.“
falsches Kapitel
Anfang dieser Woche sagte die Schweizerische Nationalbank, die die Finanzstabilität systemrelevanter Banken in der Schweiz überwacht, in einem ungewöhnlichen Schritt, sie beobachte die Situation bei der Credit Suisse.
Banken sind systemrelevant, wenn ihr Scheitern die Schweizer Wirtschaft und das Finanzsystem schwächen soll.
Der Schritt der Credit Suisse erinnert an einen Rückkauf von Schulden in Milliardenhöhe durch die Deutsche Bank im Jahr 2016, als sie mit einer ähnlichen Krise und Zweifeln an ihrer Zukunft konfrontiert war.
Dixit Joshi, ein ehemaliger CEO der Deutschen Bank, ist kürzlich als Chief Financial Officer zur Credit Suisse gestossen.
Die Zürcher Kantonalbank sagte, dass die Anleihen derzeit mit einem hohen Abschlag gehandelt werden, was es der Credit Suisse ermöglicht habe, die Schulden zu geringen Kosten zu reduzieren. Analyst Christian Schmidger sagte, der Schritt sei auch ein „Signal, dass die Credit Suisse über ausreichende Liquidität verfügt“.
Die Credit Suisse gab bekannt, dass sie ein Barangebot in Höhe von 1 Milliarde Euro in Bezug auf acht große Euro- oder Pfund Sterling-Schuldtitel und ein weiteres Angebot zum Rückkauf von 12 großen US-Dollar-Schuldtiteln für 2 Milliarden US-Dollar unterbreitet.
Die Entwicklungen entfalteten sich, nachdem Quellen Reuters kürzlich mitteilten, dass die Credit Suisse nach Investoren sucht, um frisches Geld zu erhalten, und sich zum vierten Mal in etwa sieben Jahren an sie wendet.
Im Rahmen der von Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann eingeleiteten Restrukturierung beabsichtigt die Bank, ihre Investmentbank zu verkleinern, um sich stärker auf ihr Kerngeschäft Vermögensverwaltung zu konzentrieren.
Allein in den letzten drei Quartalen sind die Schäden um fast 4 Milliarden Franken gestiegen. Angesichts der Skepsis stiegen die Finanzierungskosten der Bank in die Höhe.
Die Bank wird ihre neue Geschäftsstrategie am 27. Oktober vorstellen, wenn sie die Ergebnisse des dritten Quartals bekannt gibt.
Der Chefanalyst von Moody’s bei der Bank sagte Reuters am Donnerstag, dass die Ratingagentur Moody’s Investors Service erwartet, dass die Verluste der Credit Suisse bis Ende des Jahres auf 3 Milliarden Dollar steigen werden. Weiterlesen
Die Bank sagte auch, dass sie das gehobene Savoy Hotel, eines der beliebtesten Hotels in Zürich, verkaufen wolle. Weiterlesen
(Dollar = 0,9897 Schweizer Franken)
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Geschrieben von John Revell und John O’Donnell; Zusätzliche Berichterstattung von Amanda Cooper in London. Redaktion von Jason Neely und Mark Potter
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