Die größten Banken des Landes machen Gewinne, da die Zinsen weiterhin hoch sind, obwohl die Kreditgeber Milliarden von Dollar zurücklegen mussten, um einen Einlagensicherungsfonds aufzufüllen, der durch eine Krise bei mittelständischen Banken im vergangenen Frühjahr stark erschöpft war.
Die am Freitag von JPMorgan Chase, Bank of America und Wells Fargo gemeldeten Gewinne für das vierte Quartal 2023 übertrafen die Erwartungen der Analysten, und die Banken, die zusammen Konten für fast ein Drittel aller Amerikaner bereitstellen, berichteten, dass ihre Kunden weiterhin Geld ausgeben.
Die Citigroup, die eine globale Umstrukturierung durchläuft, gab für das Quartal einen Nettoverlust von 1,8 Milliarden US-Dollar bekannt, verglichen mit einem Gewinn von 2,5 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die Bank warnte davor, dass sich die einmaligen Kosten, die durch ihre Abzugsbemühungen aus Ländern wie Russland und Argentinien entstehen, als kostspielig erweisen würden. Am Freitag gab das Unternehmen Pläne bekannt, im Rahmen einer umfassenden Umstrukturierung, die seine Geschäftsführerin Jane Fraser im vergangenen Herbst dargelegt hatte, fast zehn Prozent der Belegschaft abzubauen.
Im vierten Quartal 2023 erzielte JPMorgan einen Gewinn von 9,3 Milliarden US-Dollar oder 3,04 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 11 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die Bank sagte, eine Sonderbewertung der Federal Deposit Insurance Corporation habe den Gewinn pro Aktie um 74 Cent gesenkt. Analysten hatten mit einem Gewinn pro Aktie von rund 3,32 US-Dollar gerechnet, sodass die Anleger die Leistung der Bank als Gewinn betrachteten, wenn man die einmalige FDIC-Rechnung in Höhe von 2,9 Milliarden US-Dollar berücksichtigte.
Der Umsatz der Bank belief sich im Quartal auf 38,6 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Umsatz um 12 Prozent.
Im Gegensatz zu seinen Kollegen bei der Bank of America und Wells Fargo, die hinsichtlich der US-Wirtschaft optimistisch wirkten, warnte Jamie Dimon, CEO von JPMorgan, dass politische Führer und Investoren den wirtschaftlichen Schmerz, der sie erwartet, möglicherweise unterschätzen.
In einer Erklärung zum Gewinnbericht der Bank nannte Herr Dimon Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, die amerikanische Infrastrukturreform und steigende Gesundheitskosten als „große und etwas beispiellose Kräfte“, die dazu führen könnten, dass die Inflation – und damit die Zinssätze – anhalten höher, als die Anleger derzeit erwarten.
Auf die Frage am Freitag, warum die Bank mit sechs Zinssenkungen im Jahr 2024 rechne, obwohl die Aussage von Herrn Dimon auf etwas anderes hinzudeuten schien, antwortete Jeremy Barnum, Finanzvorstand von JPMorgan, dass die Bank Modelle verwendet habe, um die Zinssenkungen vorherzusagen. „Abgesehen davon hat jeder eine andere Meinung über die Preise, und das ist auch so.“
Verbraucher und Unternehmen sahen sich mit den höchsten Zinssätzen seit mehr als 20 Jahren konfrontiert, da die Federal Reserve daran arbeitet, die Inflation einzudämmen. Der Anstieg der Zinsen löste im vergangenen März eine Krise bei mittelgroßen Banken aus, die zur Insolvenz von drei Banken und zur Auflösung einer vierten führte. Bundesbeamte haben den Einlagensicherungsfonds der Regierung angezapft, um die Einleger zweier insolventer Institute abzusichern, und arbeiten nun daran, fast 16,3 Milliarden US-Dollar aufzubringen, um die Ressourcen des Fonds wieder aufzufüllen, wobei sie sich darauf verlassen, dass die größten Banken den Großteil bezahlen.
Die Gewinne der Bank of America gingen in diesem Quartal zurück, da sie eine Sonderveranlagung in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar an den Regierungsfonds zahlte, der die Kosten von Bankpleiten auffängt. Und auch aufgezeichnet Gebühr in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar Bezieht sich auf die Einstellung des Bloomberg Short-Term Bank Yield Index, eines Referenzzinssatzes, der als Ersatz für den ebenfalls eingestellten London Interbank Offered Rate eingeführt wurde. Diese buchhalterische Anpassung wird in den folgenden Kapiteln berücksichtigt; Die Bank plant, in den nächsten Jahren Zinserträge in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar abzuschreiben.
Einschließlich dieser Kosten und Anpassungen meldete die Bank für das Quartal einen Gewinn von 3,1 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von 22 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Gewinn von 7,1 Milliarden US-Dollar im Vorjahr bei einem Umsatz von 24,6 Milliarden US-Dollar.
Brian Moynihan, Vorstandsvorsitzender der Bank, bezeichnete das Quartal als „stark“ und lobte die „gute Kreditnachfrage“ der Bank und das Wachstum der Kundeneinlagen. Diese Renditen sind stetig gestiegen, nachdem die Turbulenzen des letzten Jahres, die durch regionale Bankpleiten und steigende Zinssätze verursacht wurden, die Anleger auf der Suche nach höheren Renditen veranlassten. Die Einlagen der Bank of America beliefen sich im Quartal auf durchschnittlich 1,9 Billionen US-Dollar und lagen damit leicht unter dem Durchschnitt des Vorjahres.
Wells Fargo erwirtschaftete 3,4 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von 20,4 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Bank zahlte einen Betrag von 1,9 Milliarden US-Dollar an den Regierungsfonds und verzeichnete voraussichtlich in diesem Jahr anfallende End-of-Service-Kosten in Höhe von 969 Millionen US-Dollar. Er gab keine Schätzung ab, wie viele Stellen er voraussichtlich abbauen wird, und Michael Santomassimo, der Finanzvorstand der Bank, sagte, die Kürzungen würden in der gesamten Bank weit verbreitet sein. Er führte die Kürzungen auf „die Effizienz unserer Arbeit im gesamten Unternehmen“ zurück.
Höhere Zinssätze haben dazu beigetragen, die Gewinne der Banken anzukurbeln, und Führungskräfte bereiten sich auf die Auswirkungen vor, wenn die Fed wie erwartet die Zinssätze senkt. Wells Fargo sagte, dass der Nettozinsertrag in diesem Jahr um mindestens 7 Prozent sinken könnte. Charlie Scharf, Vorstandsvorsitzender der Bank, sagte, die Bank reagiere „sensibel“ auf die Zinssätze und den allgemeinen Zustand der US-Wirtschaft, schlug jedoch einen optimistischen Ton an und sagte, die Kreditqualität sei weiterhin stark, ein Zeichen der Widerstandsfähigkeit der Verbraucher.
Der Nettoverlust der Citigroup beinhaltete eine Rechnung der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar sowie die Verlustreserven der Bank zur Vorbereitung auf Risiken in Russland und Argentinien sowie die Auswirkungen des plötzlichen Wertverlusts des argentinischen Peso. In den nächsten zwei Jahren plant die Bank den Abbau von rund 20.000 von insgesamt 200.000 Stellen.
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